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기업개요
종목명   에스와이스틸텍 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   365330
업종   구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업
대표자   홍성균 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154
홈페이지   대표전화   070-4808-2189
최대주주   에스와이 65%
매출액   100,051 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,572 (백만원)
순이익   5,930 (백만원) 자본금   15,305 (백만원)

공모정보
총공모주식수   7,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 7,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   1,200 ~ 1,500 원 청약경쟁률   1001.23:1 (비례 2002:1)
확정공모가   1,800 공모금액   12,600 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 1,750,000~2,100,000 주   /   청약한도: 55,000~70,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.10.23  ~   2023.10.27
공모청약일   2023.11.01  ~   2023.11.02
배정공고일(신문)   2023.11.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.06
환불일   2023.11.06
상장일   2023.11.13
공모사항
확정공모가   1,800
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  1,200 ~ 1,500 원
총공모주식수   7,000,000 주
   공모금액 : 12,600 (백만원)




우리사주조합   700,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   4,200,000~4,550,000 주  (60~65%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,750,000~2,100,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  55,000~70,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.10.25 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1,113.85:1 의무보유확약  6.69%
신규상장
신규상장일  2023.11.13 현재가  3,360 원 (0.45%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약25,763,000
1개월 확약59,901,000
3개월 확약247,738,000
6개월 확약5,951,000
미확약4,728,682,000
합계5,068,035,000
총 수량 대비 비율(%)6.69%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,933 5,068,035,000 1,113.85:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
1,800원 초과 9702,391,035,00047.18%
1,800원 9002,509,128,00049.51%
1,500원 초과 ~ 1,800원 미만 2773,955,0001.46%
1,500원 (상단) 1123,839,0000.47%
1,350원 초과 ~ 1,500원 미만 ---
1,200원 (하단) 24,805,0000.09%
1,200원 미만 ---
가격미제시 2365,273,0001.29%
합계 1,933건 5,068,035,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 27,984,121,294
무형자산 등 차감 386,788,226
이연자산 연부채
순자산 총계 27,597,333,068
기말 발행주식수 23,400,000
자산가치 1,179원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 반기 2022년 2021년
순이익 5,666,583,221 5,930,478,364 668,088,159
발행주식수 23,400,000 23,400,000 23,400,000
주당 이익(EPS) 484 253 29
가중평균 EPS 331
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,310원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 1,179 3,310
본질가치 (평가법 1) 2,458원



공모분석

1.사업현황

-당사는 "데크플레이트 제조판매 및 설치" 를 주된 사업으로 하고 있습니다. 데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성 시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 현재는 아파트 등의 주거시설 뿐만 아니라, 복합시설 및 물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나 입니다.

데크플레이트 산업 - 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품이므로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비 상승, 산업재해의 예방, 목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기 단축의 필요성 등 여러 요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방 산업인 건설 경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 

2.매출현황

                                                                                                                             (단위:백만원)
구 분 2023년 상반기 2022년 2021년 2020년
(제9기) (제8기) (제7기) (제6기)
제품 데크플레이트 62,923 99.29% 99,816 99.77% 65,928 97.91% 49,059 99.37%
기타 슬림벽돌 385 0.61% 53 0.05% 1,245 1.85% 237 0.48%
기타 59 0.10% 182 0.18% 159 0.24% 73 0.15%
합 계 63,366 100.00% 100,051 100.00% 67,332 100.00% 49,369 100.00%


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
                                                                                                                            (단위 : 백만원)
구   분 2023년 상반기 2022년 2021년 2020년
매출액 63,366 100,051 67,332 49,369
(증감률 %) -26.70% -48.60% -36.40% (-25.0%)
영업이익 7,416 8,333 1,140 -1,555
(증감률 %) -78.00% -630.80% (흑자전환) (적자전환)
1인당 부가가치 139 207 95 39
경상이익률(%) 11.30% 7.60% 1.10% -5.40%


(2) 재무적 안정성
                                                                                                                             (단위 : 백만원)
구  분 2023년 상반기 2022년 2021년 2020년 업종평균
부채비율(%) 128.41% 135.19% 164.09% 140.27% 124.00%
자본의 잠식률(%) - - - - -
재고자산 회전율(회) 12.94 10.86 9.88 9.24 8.35
매출채권 회전율(회) 4.8 4.38 4.37 3.2 5.57
영업활동으로 인한 현금흐름 2,604 7,225 -4,078 1,466 -
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 현재(공모전) 공모(신주 모집) 후 상장 후 매도제한 기간
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 에스와이㈜ 15,220,000 65.00% 15,220,000 49.72% 상장일로부터 6개월
홍영돈 4,040,000 17.30% 4,040,000 13.20% 상장일로부터 2년 6개월
김중환 880,000 3.80% 880,000 2.87% 상장일로부터 6개월
홍성부 300,000 1.30% 300,000 0.98% 상장일로부터 2년 6개월
홍지은 300,000 1.30% 300,000 0.98% 상장일로부터 2년 6개월
김옥주 260,000 1.10% 260,000 0.85% 상장일로부터 2년 6개월
이홍우 260,000 1.10% 260,000 0.85% 상장일로부터 6개월
김대정 200,000 0.90% 200,000 0.65% 상장일로부터 6개월
홍성균 120,000 0.50% 120,000 0.39% 상장일로부터 6개월
이화춘 100,000 0.40% 100,000 0.33% 상장일로부터 6개월
김성덕 100,000 0.40% 100,000 0.33% 상장일로부터 6개월
이현근 60,000 0.30% 60,000 0.20% 상장일로부터 6개월
이병호 60,000 0.30% 60,000 0.20% 상장일로부터 6개월
소   계 21,900,000 93.60% 21,900,000 71.55% -
소액주주 1,500,000 6.40% 1,500,000 4.90%  
공모 일반공모주주  -  0.00% 6,300,000 20.58%  
우리사주조합  -  0.00% 700,000 2.29% 상장일로부터 12개월 
주관사 의무인수 KB증권  -  0.00% 210,000 0.69% 상장일로부터 3개월
합   계 23,400,000 100.00% 30,610,000 100.00% 0


5.요약재무제표

구분 2023년 상반기 2022년 (제8기) 2021년 (제7기) 2020년 (제6기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 대주회계법인 한미회계법인 한미회계법인 대주회계법인
(감사의견) (적정) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 45,413,266,606 35,522,352,992 28,450,866,889 21,016,505,911
ㆍ당좌자산 35,020,381,690 26,326,481,027 19,224,999,182 16,606,102,612
ㆍ재고자산 10,392,884,916 9,195,871,965 9,225,867,707 4,410,403,299
[비유동자산] 18,504,174,789 16,967,074,684 14,972,008,301 15,675,461,872
ㆍ투자자산 304,650,619 196,421,996 353,300,381 122,874,428
ㆍ유형자산 17,711,058,433 15,740,715,435 13,879,890,670 14,385,085,492
ㆍ무형자산 386,788,226 122,482,020 204,771,309 447,774,169
ㆍ기타비유동자산 101,677,511 907,455,233 534,045,941 719,727,783
자산총계 63,917,441,395 52,489,427,676 43,422,875,190 36,691,967,783
[유동부채] 30,232,858,348 25,791,574,113 19,238,361,106 12,143,138,544
[비유동부채] 5,700,461,753 4,380,315,490 7,742,033,591 9,277,953,941
부채총계 35,933,320,101 30,171,889,603 26,980,394,697 21,421,092,485
ㆍ자본금 11,700,000,000 11,700,000,000 11,700,000,000 11,700,000,000
ㆍ자본잉여금 - - - -
ㆍ기타포괄손익누계액 1,643,070,553 1,643,070,553 1,643,254,456 1,094,960,905
ㆍ이익잉여금(결손금) 14,641,050,741 8,974,467,520 3,099,226,037 2,475,914,393
자본총계 27,984,121,294 22,317,538,073 16,442,480,493 15,270,875,298
부채와자본총계 63,917,441,395 52,489,427,676 43,422,875,190 36,691,967,783
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 지분법
구분 2023.01.01~2023.06.30 2022.01.01~2022.12.31 2021.01.01~2021.12.31 2020.01.01~2020.12.31
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 63,366,010,569 100,050,838,794 67,332,006,578 49,368,684,282
영업이익(손실) 7,415,958,936 8,333,440,685 1,140,243,099 -1,555,845,954
당기순이익(손실) 5,666,583,221 5,930,478,364 668,088,159 -2,299,188,929
총포괄손익(손실) 5,666,583,221 5,874,493,838 1,171,605,195 -2,195,544,377
기본주당순이익(손실) 242 253 29 -1,965
희석주당순이익(손실) 242 253 29 -1,965


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                                                                                                        2022년 [단위: 백만원]
구 분 동사 (주)덕신하우징 (주)제일테크노스 (주)윈하이텍
[유동자산] 35,522 72,874 95,755 74,431
[비유동자산] 16,967 66,239 89,128 71,546
자산총계 52,489 139,113 184,883 145,977
[유동부채] 25,792 41,410 85,662 82,334
[비유동부채] 4,380 6,837 14,696 1,324
부채총계 30,172 48,247 100,357 83,658
[자본금] 11,700 4,608 4,500 5,328
자본총계 22,318 103,418 84,526 62,319
매출액 100,051 201,608 215,638 116,776
영업이익 8,333 20,195 19,412 9,730
당기순이익 5,930 10,155 10,806 6,292
 
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에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)
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